刚加入平安的新人，是不是一打开平安 e 行销网就头大？页面上全是按钮和菜单，不知道该点哪个，想录个客户信息找半天找不到入口，急得直挠头？别担心，谁刚开始用都这样，小编第一次用的时候也对着屏幕发过呆。今天就专门给新人朋友做个操作指南，从登录到常用功能，一步步教你怎么用，保证看完就敢上手，一起往下看吧！
第一步：先把登录这事儿搞明白，别进错门
登录是第一步，可别小看这一步，好多新人第一次就栽在这。
- 官网地址记牢：电脑上直接搜 “平安 e 行销网官网”，认准带 “官方” 标识的那个，网址里有 “pingan.com” 的才是真的。别点那些乱七八糟的链接，小心信息泄露。手机上可以直接下 “平安 e 行销” APP，或者在微信公众号里找入口，更方便。
- 账号密码别弄错：账号一般是你的工号，初始密码通常是身份证后 6 位，第一次登录会强制让你改密码。新密码最好设成自己好记的，比如生日加名字首字母，别设太复杂，不然下次又忘了。改完密码最好记在手机备忘录里，免得回头又得找回。
登录后先看首页：这几个地方最常用，先记下来
登录进去后，首页密密麻麻的，但其实重点就几个地方，新手先盯着这几个用：
- 工作台：最上面那个 “工作台” 按钮点进去，能看到待办事项，比如 “待处理保单”“待跟进客户”，一目了然，不会漏事。小编每天上班第一件事就是点这里，看看今天有啥活儿要干。
- 客户管理：左边菜单里有 “客户管理”，点进去能录新客户、看老客户信息。新人每天接触新客户，当天就得录进去，不然过两天可能就忘了客户叫啥了。录的时候记得把联系方式、需求这些写清楚，后面跟进起来方便。
- 产品中心：想查保险产品条款、费率，就点 “产品中心”。里面分了寿险、财险好多种类，找的时候别急，慢慢翻，或者直接搜产品名称，更快。有个新人朋友一开始不知道能搜索，翻了十分钟才找到想要的产品，多耽误事儿。
新人最常用的 3 个功能，手把手教你操作
功能 1：录入新客户信息，这步天天用
- 点 “客户管理” 里的 “新增客户”，会跳出个表格。
- 带 * 号的是必须填的，比如姓名、手机号、性别，其他的能填多少填多少，尤其是客户的家庭情况、收入这些，对后面推荐产品有用。
- 填完别忘点 “保存”，不然白忙活。小编有次填了半天没点保存，页面一刷新全没了，气得想拍桌子。
功能 2：给客户做保单规划，别慌
- 在 “产品中心” 选好产品，点 “生成方案”。
- 输入客户信息，系统会自动算保费，还能生成计划书。
- 生成后可以发给客户看，也能打印出来，挺方便的。第一次做可能慢，多练两次就熟了，小编前三次都算错了保费，后来才发现是没选对保障期限。
功能 3：提交保单申请，注意别填错
- 找到 “保单申请” 入口，按提示填投保人、被保人信息，上传身份证照片。
- 照片一定要拍清楚，四角都露出来，不然审核通不过，还得重新传。有个同事第一次传的照片模糊，被打回来三次，客户都催了。
- 填完所有信息，检查一遍再提交，尤其是银行卡号、身份证号这些，错一个数字都麻烦。
这些小问题新人常遇到，提前告诉你怎么解决
- 页面加载慢怎么办？ 别着急点刷新，先看看网是不是断了，没断的话等几秒，有时候是系统卡。再不行就关掉浏览器重开，小编遇到过好几次，重开就好了。
- 找不到某个功能在哪？ 页面右上角有个搜索框，直接搜功能名称，比如 “客户生日提醒”，搜出来点进去就行，比在菜单里找快多了。
- 操作错了能改吗？ 大部分信息提交后都能改，在 “我的记录” 里找到对应的条目，点 “编辑” 就行。但要是保单已经审核通过了，就得联系内勤帮忙改了，自己改不了。
小编给新人的几个小建议，能少走弯路
- 刚开始别贪多，先把 “录客户”“查产品”“填保单” 这三个功能练熟，其他功能慢慢摸索。一口吃不成胖子，对吧？
- 每次操作前，先想清楚自己要干嘛，比如 “我现在要给客户算个重疾险保费”，然后直奔对应的功能，别在首页瞎逛，浪费时间。
- 遇到不会的别硬扛，问问师傅或者老同事，他们一句话能顶你琢磨半小时。小编当初就是脸皮厚，不会就问，进步特别快。
其实平安 e 行销网看着复杂，常用的功能就那么几个，练上两三天就熟了。新人朋友别害怕点错，系统没那么脆弱，大不了退出来重进。多操作几次，你会发现它其实挺方便的，能帮你省不少事。希望这个指南能帮你快点上手，早点开单！
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